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信托公司本源业务的发展动力
1
作者 牛成立 《当代金融家》 2019年第9期54-56,共3页
目前,我国公司信托业务开展已经发展成为立足信托主业、以固有和其他中间业务为补充,聚焦资产管理、财富管理和受托服务的业务格局。结合信托法律关系、业务现状和政策导向,包括资产证券化业务、财富管理业务尤其是家族信托业务和公益... 目前,我国公司信托业务开展已经发展成为立足信托主业、以固有和其他中间业务为补充,聚焦资产管理、财富管理和受托服务的业务格局。结合信托法律关系、业务现状和政策导向,包括资产证券化业务、财富管理业务尤其是家族信托业务和公益慈善信托业务等将是未来发展的重点。从1999年第五次清理整顿至今,信托业已走过20年历程。 展开更多
关键词 信托业务 信托公司 财富管理业务 资产证券化业务 本源 信托法律关系 中间业务 资产管理
日本财富管理业发展及其对我国的启示建议
2
作者 王增武 宣晓影 覃婧 《银行家》 2019年第7期114-116,共3页
全球财富管理中心已由欧洲和美洲转向亚洲.作为亚洲地区财富管理业的代表之一,日本财富管理业务始于花旗银行1986年设立的私人银行地区总部,此后,UBS、汇丰银行和瑞士信贷银行相继打入日本市场,期间因违规经营多暂时撤出日本市场,而后... 全球财富管理中心已由欧洲和美洲转向亚洲.作为亚洲地区财富管理业的代表之一,日本财富管理业务始于花旗银行1986年设立的私人银行地区总部,此后,UBS、汇丰银行和瑞士信贷银行相继打入日本市场,期间因违规经营多暂时撤出日本市场,而后又有部分机构重新启动日本地区业务,如瑞士信贷银行于1999年撤出、2009年重新启动私人银行业务等.鉴于此,本文在简述日本财富管理业客户需求和机构从业的基础上给出对国内的启示建议,以供同业参考借鉴. 展开更多
关键词 财富管理业务 日本市场 瑞士信贷银行 私人银行业务 亚洲地区 2009年 管理中心 地区总部
动作频频 外资银行在华拓展提速 预览
3
作者 张莫 罗逸姝 《中国外资》 2019年第10期54-55,共2页
一直较为“低调”的外资银行近日动作频频。有的银行在外资银行的传统强项财富管理业务上再发力,有的银行则进一步加大在金融科技领域的投入。在中国金融业和金融市场开放的大背景下,大部分外资银行均期待借此契机,扩展在中国的业务版图。
关键词 外资银行 动作 金融市场开放 中国金融业 提速 财富管理业务 科技领域 业务版图
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智能投顾落地路径与过程管理
4
作者 郑毓栋 《中国金融》 北大核心 2019年第10期61-62,共2页
智能投顾普遍被视为财富管理业务的新发力点,属于金融机构科技转型的重要产品落脚点,也是金融机构进行零售化转型的必要环节。银行、基金、券商等金融机构在这一领域的探索已有多年,但成功实施的案例尚不多见,更有观点认为“多数智能投... 智能投顾普遍被视为财富管理业务的新发力点,属于金融机构科技转型的重要产品落脚点,也是金融机构进行零售化转型的必要环节。银行、基金、券商等金融机构在这一领域的探索已有多年,但成功实施的案例尚不多见,更有观点认为“多数智能投顾平台处于人工干预的线上荐股阶段”。从实践层面看,金融机构实施智能投顾确非易事。 展开更多
关键词 智能 过程管理 金融机构 路径 落地 财富管理业务 人工干预 转型
使命在肩,初心如磐--专访中国金融投资领域杰出专家程昂 预览
5
作者 李鹏鹏 《时代人物》 2019年第3期66-67,共2页
人物简介:程昂,中国金融投资领域的杰出专家,曾任中国中部最大的上市券商——长江证券投资顾问部及财富管理部负责人,全程参与长江证券财富管理业务、PB业务(私慕基金综合托管业务)和四板业务等多项创新业务的制度起草、系统规划、业务... 人物简介:程昂,中国金融投资领域的杰出专家,曾任中国中部最大的上市券商——长江证券投资顾问部及财富管理部负责人,全程参与长江证券财富管理业务、PB业务(私慕基金综合托管业务)和四板业务等多项创新业务的制度起草、系统规划、业务培训、营销推广工作,是长江证券投资顾问业务的创始人,财富管理业务的奠基者和公司业务主要推动者;现就职于上市券商东吴证券,先后担任东吴证券上海浦东新区杨高南路证券营业部总经理、东吴证券经纪业务总部副总经理,是东吴证券财富管理业务的主要推动人,在财富管理业务的制度建设、系统搭建、业务推广等方面发挥了巨大的作用,程昂先生凭借丰富的金融投资领域相关经验,为中国金融市场的发展做出了杰出贡献。 展开更多
关键词 中国金融市场 投资领域 中国中部 财富管理业务 专家 证券营业部 专访 上海浦东新区
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论证券公司财富管理业务存在的问题及应对 预览
6
作者 牟瑞渊 《中国乡镇企业会计》 2019年第8期194-195,共2页
随着市场经济的不断发展,给证券行业带来了巨大的挑战,怎样借助财富管理业务来完成对证券公司的转型升级,是目前整个证券行业所要解决的重要问题。证券公司在经纪业务方面的过度依赖,导致其业务框架不够丰富,加之以资产管理业务为代表... 随着市场经济的不断发展,给证券行业带来了巨大的挑战,怎样借助财富管理业务来完成对证券公司的转型升级,是目前整个证券行业所要解决的重要问题。证券公司在经纪业务方面的过度依赖,导致其业务框架不够丰富,加之以资产管理业务为代表的财富管理基础薄弱,所以使得证券公司在财富管理市场中的竞争力较低,其所能占据的市场也比银行等其他金融机构要少。故而,要想促进我国证券行业财富管理业务的发展,就需要有关部门对证券行业进行适当的监督和管理,而证券公司也需要不断完善内部的制度体系,科学有效的提高总体运营能力。 展开更多
关键词 证券公司 财富管理业务
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国内外银行零售业务组织架构
7
《当代金融家》 2018年第12期74-75,共2页
国际银行零售业务组织架构具有“条线化”特征从国际比较上看,国外银行的组织架构天生具有“条线化”的特征,银行对个人提供的服务通常由零售业务(Retail banking)和财富管理业务(Wealth management)两大条线组成。其中,零售业务主要承... 国际银行零售业务组织架构具有“条线化”特征从国际比较上看,国外银行的组织架构天生具有“条线化”的特征,银行对个人提供的服务通常由零售业务(Retail banking)和财富管理业务(Wealth management)两大条线组成。其中,零售业务主要承担向个人或中小微企业提供常规的零售金融服务,包括银行账户、支付结算、银行卡、信用卡、个人消费贷款和经营性贷款等,财富管理业务主要为高端个人客户提供财富管理服务,如投资产品、投资建议、经纪业务、投资管理、信托服务等。 展开更多
关键词 业务组织架构 零售业务 国际银行 个人消费贷款 国内外 财富管理业务 零售金融服务 国际比较
资管新规下智能投顾的发展趋势与国际经验
8
作者 郑毓栋 《清华金融评论》 2018年第4期51-52,共2页
2018年3月末,中央全面深化改革委员会审议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,伴随资管新规的通过,财富管理行业会迎来飞速发展,刚性对付的打破将助推智能投顾市场发展,本文结合国际经验,介绍资管新规对智能投顾市... 2018年3月末,中央全面深化改革委员会审议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,伴随资管新规的通过,财富管理行业会迎来飞速发展,刚性对付的打破将助推智能投顾市场发展,本文结合国际经验,介绍资管新规对智能投顾市场的影响,本文认为,“顾问型的智能投顾”能很好地规避同质化交易。智能投顾服务将逐渐成为金融机构财富管理业务的“标配”。 展开更多
关键词 国际经验 智能 发展趋势 财富管理业务 资产管理业务 金融机构 市场发展 委员会
2018中国经济发展趋向 预览
9
《商业文化》 2018年第5期45-51,共7页
走进新时代,踏上新征程。日前,中金公司在北京举行"2018年中金财富论坛"。本届论坛正值中金财富管理业务开展十周年之际。逾千名嘉宾出席本次论坛,包括知名经济学家、前中金首席经济学家许小年。会上,许小年展望2018年中国经济,随着... 走进新时代,踏上新征程。日前,中金公司在北京举行"2018年中金财富论坛"。本届论坛正值中金财富管理业务开展十周年之际。逾千名嘉宾出席本次论坛,包括知名经济学家、前中金首席经济学家许小年。会上,许小年展望2018年中国经济,随着固定资产投资单位数增长,需求拉动的政策失灵,中国经济已经步入新常态,同时只有新常态,没有新周期。许小年称维持中国经济L型的判断不变。但是他对中国经济发展趋向依然看好。"特别是看到民营企业在进行的一些创新活动,使我在宏观层面上的悲观情绪一扫而光,我建议大家跟我一起少看宏观,多看微观。"在新常态下,许小年明确指出三大投资主题,第一,行业的整合与重组,市场份额向有技术和产品的企业集中;第二,消费升级,如体育、休闲、旅游、定制化产品等;第三,先进制造业与服务业。 展开更多
关键词 中国经济 发展趋向 首席经济学家 固定资产投资 财富论坛 财富管理业务 宏观层面 先进制造业
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明辨市场环境 防范金融风险 转型升级转换发展动能
10
作者 伊力扎提 《中国银行业》 2018年第9期97-99,共3页
信托公司"地产融资、政信平台融资、银信通道"的传统业务模式难以为继,转变发展动能势在必行。信托公司转型升级应聚焦开展主动管理内涵更为丰富的资产管理、财富管理业务。以服务实体经济为准绳,运用多种金融工具优化实体企业的资源... 信托公司"地产融资、政信平台融资、银信通道"的传统业务模式难以为继,转变发展动能势在必行。信托公司转型升级应聚焦开展主动管理内涵更为丰富的资产管理、财富管理业务。以服务实体经济为准绳,运用多种金融工具优化实体企业的资源配置,加强主动管理、逐步推动产品向标准化转型。 展开更多
关键词 转型升级 防范金融风险 市场环境 动能 财富管理业务 地产融资 信托公司 业务模式
工银私人银行:十载同行 万象更新
11
作者 王丽莎 《中国城市金融》 2018年第11期64-66,共3页
2008年3月27日,工银私人银行在黄浦江畔扬帆起航,成为国内首家经中国银监会批准持牌经营的私人银行业务专营机构。历经十年发展,工行已在境内设立了400余家私人银行服务机构,服务网络覆盖境内各主要城市。目前共有15家一级境外机构... 2008年3月27日,工银私人银行在黄浦江畔扬帆起航,成为国内首家经中国银监会批准持牌经营的私人银行业务专营机构。历经十年发展,工行已在境内设立了400余家私人银行服务机构,服务网络覆盖境内各主要城市。目前共有15家一级境外机构开办私人银行业务或财富管理业务,服务网络延伸至境外21个国家和地区,基本形成了覆盖亚洲、欧洲、南北美洲及澳新地区的全球服务网络。 展开更多
关键词 私人银行业务 更新 万象 同行 财富管理业务 服务机构 境外机构 服务网络
科技赋能财富管理业务
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作者 杨峻 《中国金融》 北大核心 2018年第17期92-93,共2页
受益于改革开放40年来国内经济的蓬勃发展,我国居民财富不断累积,理财意识逐渐觉醒。在此带动下,国内财富管理行业发展一路高歌猛进,且前景依然十分广阔。
关键词 财富管理业务 科技 国内经济 改革开放 理财意识 居民
对商业银行理财业务转型的思考 被引量:1
13
作者 苑志宏 《当代金融家》 2017年第6期42-44,共3页
近年商业银行理财业务发展速度已明显放缓,2016年理财产品发行数量同比增长7.27%,远低于2015年的42.79%;存量规模同比增长24%,远低于2015年的56%。种种迹象表明,整个行业已进入发展的平台期甚至瓶颈期,原来的外延式增长模式和粗放式管... 近年商业银行理财业务发展速度已明显放缓,2016年理财产品发行数量同比增长7.27%,远低于2015年的42.79%;存量规模同比增长24%,远低于2015年的56%。种种迹象表明,整个行业已进入发展的平台期甚至瓶颈期,原来的外延式增长模式和粗放式管理模式已经无法适应新的监管环境和市场环境,转型发展迫在眉睫。经过十多年的快速发展,商业银行理财业务规模已接近30万亿元,在包括银行、信托、保险、证券、基金、期货等在内的各类资管机构中独占鳌头。 展开更多
关键词 银行理财业务 理财业务发展 外延式增长 业务体系 财富管理业务 理财产品销售 信用风险管理 投资管理能力 市场环境 表内业务
因为专注 所以出色——访恒生(中国)副行长兼零售银行及财富管理业务主管李佩莲 预览
14
作者 赵申 《中国信用卡》 2017年第8期16-20,共5页
从落地生根到枝繁叶茂,恒生银行(中国)有限公司[以下简称"恒生(中国)"]仅用了十年。十年奋斗创新,十年成绩斐然。作为外资银行本土化的典范,恒生(中国)的经营管理有何独到之处?就此话题,本刊记者日前采访了恒生(中国)副行长... 从落地生根到枝繁叶茂,恒生银行(中国)有限公司[以下简称"恒生(中国)"]仅用了十年。十年奋斗创新,十年成绩斐然。作为外资银行本土化的典范,恒生(中国)的经营管理有何独到之处?就此话题,本刊记者日前采访了恒生(中国)副行长兼零售银行及财富管理业务主管李佩莲。 展开更多
关键词 恒生 财富管理业务 中国信用卡 代客境外理财 经营管理 电子银行业务 金融理财 个人银行业务 股票买卖 零售银行业务
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《中国私人银行行业发展报告》发布 高净值人群财富管理呈现新特点 我国财富管理业务路径渐明
15
《中国银行业》 2017年第8期92-94,共3页
发布时间:2017年6月近年来,我国国民财富迅速积累并形成了独立的高净值群体,相关数据显示,我国家庭财富总值达到了23万亿美元,预计到2018年,私人财富还将增长80%以上,总规模达到40万亿美元,我国私人银行进入发展黄金期。近日,由中国银... 发布时间:2017年6月近年来,我国国民财富迅速积累并形成了独立的高净值群体,相关数据显示,我国家庭财富总值达到了23万亿美元,预计到2018年,私人财富还将增长80%以上,总规模达到40万亿美元,我国私人银行进入发展黄金期。近日,由中国银行业协会私人银行业务专业委员会撰写的《中国私人银行行业发展报告》显示,我国高净值人群家族财富管理出现新特点,为家族财富管理市场带来了新机遇。目前, 展开更多
关键词 财富管理业务 私人财富 发展报告 银行行业 中国 净值 人群 私人银行业务
财富管理——未来商业银行转型的重点 被引量:3
16
作者 沐华 屈俊 《银行家》 北大核心 2017年第1期40-43,共4页
随着私人财富高净值人群的不断增加,与财富保值增值的意识强化,财富管理业务日益成为银行战略转型的重点。财富管理业务的发展能够提高客户的品牌忠诚度与综合贡献度,为银行带来稳定的零售存款,增加手续费和佣金净收入,因此,财富管理业... 随着私人财富高净值人群的不断增加,与财富保值增值的意识强化,财富管理业务日益成为银行战略转型的重点。财富管理业务的发展能够提高客户的品牌忠诚度与综合贡献度,为银行带来稳定的零售存款,增加手续费和佣金净收入,因此,财富管理业务是商业银行未来战略转型的重点。 展开更多
关键词 财富管理业务 商业银行转型 战略转型 品牌忠诚度 私人财富 保值增值 贡献度 净收入
反攻,传统银行加码支付“黑科技”
17
作者 王润珠 王倩 《商学院》 2017年第11期104-105,共2页
第三方支付来势汹汹,传统银行按捺不住,近年来也在支付领域中探索创新"黑科技"。"很明显感觉到银行也在仿照建立第三方支付系统。"第三方支付人士陈英(化名)对《商学院》记者讲述,传统银行在第三方支付市场中的"微妙变化"。在... 第三方支付来势汹汹,传统银行按捺不住,近年来也在支付领域中探索创新"黑科技"。"很明显感觉到银行也在仿照建立第三方支付系统。"第三方支付人士陈英(化名)对《商学院》记者讲述,传统银行在第三方支付市场中的"微妙变化"。在以往的"直联"模式中,第三方支付机构直接对接银行,而像支付宝和财付通两大巨头因为手握大额资金沉淀,在费率议价上占有不少优势。 展开更多
关键词 第三方支付 支付宝 财付通 直联 资金沉淀 现金支付 信用卡产品 财富管理业务 汇丰 支付业务
群雄逐鹿消费金融市场 创变思维主沉浮 预览
18
作者 惊鸿 《互联网周刊》 2017年第21期24-26,共3页
近年来,我国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段。据统计,截止2017年9月,消费金融借贷规模突破1100亿元,同比增长约1.5倍,用户量达到370万,同比增长超三倍。现金贷用户需求旺盛,月新增用户超过千万,小额分散的消费金融模式得到了... 近年来,我国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段。据统计,截止2017年9月,消费金融借贷规模突破1100亿元,同比增长约1.5倍,用户量达到370万,同比增长超三倍。现金贷用户需求旺盛,月新增用户超过千万,小额分散的消费金融模式得到了井喷式的发展。潜力广阔的消费金融市场,不仅是互联网金融机构,电商、支付机构的蓝海,也成为银行业未来巨大的发展机会。 展开更多
关键词 新增用户 高速增长阶段 井喷式 借贷 发展阶段 用户需求 同比 业务空间 财富管理业务 未来
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券商财富管理业务的转型突破口 被引量:2
19
作者 覃婧 张凯 《金融博览》 2017年第12期54-56,共3页
5月18日,兴业证券私人银行部正式开业,这是国内首个将私人银行部作为总部业务部门单独设立的券商机构,主要面向可投资金融资产达600万元人民币的高净值人群。券商财富管理业务再次走到了“聚光灯”下。事实上,近年来,券商的财富管... 5月18日,兴业证券私人银行部正式开业,这是国内首个将私人银行部作为总部业务部门单独设立的券商机构,主要面向可投资金融资产达600万元人民币的高净值人群。券商财富管理业务再次走到了“聚光灯”下。事实上,近年来,券商的财富管理业务正迈向快速发展阶段,大部分券商都已将财富管理业务作为摆脱靠天吃饭行情的转型方向,并结合自身优势不断尝试新的方向,业务范围逐渐拓宽。 展开更多
关键词 财富管理业务 转型方向 券商 私人银行 业务部门 金融资产 人民币 聚光灯
颠覆竞争规则背后
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作者 夏淑媛 《大众理财顾问》 2017年第6期44-45,共2页
无论是否认同,智能投顾已经势起。国际咨询机构麦肯锡大中华区银行业务负责人曲向军指出,不少股份制银行已开始在定制化财富管理业务中引入人工智能。目前的现实情况是,国内一个银行理财经理平均需要面对约1000位客户,若要提高客户... 无论是否认同,智能投顾已经势起。国际咨询机构麦肯锡大中华区银行业务负责人曲向军指出,不少股份制银行已开始在定制化财富管理业务中引入人工智能。目前的现实情况是,国内一个银行理财经理平均需要面对约1000位客户,若要提高客户体验及扩大业务,智能投顾将是相当重要的一环。 展开更多
关键词 竞争规则 人工智能 财富管理业务 银行业务 客户体验 股份制银行 大中华区 咨询机构
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